הדוח השנתי – טופס 1301 הינו דוח שבו מצהיר הנישום על הכנסותיו מכל המקורות בארץ ובחו"ל ועל פיו נקבע שומת המס.
להלן רשימה של מסמכים נדרשים לצורך הכנת הדוח. נא לעבור על הרשימה ולהעביר למשרדנו את המסמכים הרלוונטיים לך.
מסמכים נדרשים לדו"ח שנתי
- שכירים – טופסי 106 של שני בני הזוג (מכל המעבידים בשנת המס ממשכורות ומקצבה).
- מלאי – רשימת מלאי ליום 31.12 (לעסקים המנהלים מלאי)
- ביטוחי רכב– צילום ביטוח חובה, מקיף ורישוי לכלי רכב בעסק.
- קופות גמל – אישור שנתי למס מקופות גמל והפנסיה כולל קרן השתלמות לעצמאים וביטוחי חיים.
- רווחי הון – אישורי ניכוי במקור מהבנקים (867) בגין רווחי הון.
- ניכוי מס במקור – אישורי ניכוי מס במקור מלקוחות שניכוי לך מס.
- ת.ז בנקאית– אישור שנתי מהבנק (תעודת זהות בנקאית מקוצרת)
- הכנסות בחו"ל – אישורים על הכנסות בחו"ל אם היו.
- הכנסות שכר דירה– פירוט הכנסות לפי דירות וחודשים באקסל.
- תרומות – קבלות מקוריות.
- משכנתא – אישור תשלום ביטוח חיים.
- ילד נטול יכולת – טופס 127 , אישור ועדת השמה, אישור בי"ס.
- ישוב מזכה– אישור תושבות לשנת המס.
- אקדמאי – אישור זכאות לתואר / סיום לימודים בשנת המס.
- עולה חדש – תעודת עולה / תושב חוזר.
- חייל משוחרר – תעודת שחרור.
- שכר סופרים – אישור על ניכוי במקור ( 857 ) במקרה של הכנסה חייבת אחרת.
- פיצויים – במקרה של פריסת פיצויים – טופס 160.
- פרודים – טופס 4440 מלא וחתום כדין.
- מזונות – פסק דין והוכחת תשלום.
- נכות – אישור ביטוח לאומי.
- ובנוסף – כל מסמך / מכתב / פנקס שקיבלתם מרשויות המס.
את המסמכים הנ"ל נא להעביר למשרדנו בכתובת המייל ITAY@IC-CPAS.COM